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必发365娱乐官网2.核心配置的方向在哪里?我们领先市场判断“mini版Q1”之后在9.22《暖寒之间》再次率先转向“暖的时候别激进”并调整配置顺序,首要关注“低估值价值龙头补涨”。本周A股低估值板块发力,引发市场对四季度“逆袭行情”产生联想。历史规律A股Q4发生风格切换的概率确实较高(过去10年中有8年),高-低估值的剪刀差收敛是“本”,资金、基本面、流动性边际催化为“辅”,年末考核压力下公募基金换仓“推波助澜”。09年以来的10年间,除了13年全年风格偏小、17年全年风格全年偏大之外,其余8年A股均在Q4出现了明显的风格切换,启动时点多在10-11月,持续时长大多在2-3个月,例如09年周期切消费、12年消费切金融、14年成长切金融、18年消费切成长,都给投资者留下了深刻的印象。我们逐年梳理了促发Q4风格切换的原因——(1)高-低估值的剪刀差收敛是“本”:偏爱的品种太贵、便宜的品种逐步进入视线,是促成阶段性估值差收敛的前提,例如09年10月全年强势的周期/消费的相对PE到达历史最高点,12年10月前期强势的食品饮料/金融的相对PE达到历史90%分位数以上。(2)估值差收敛也需要催化剂配合,资金、基本面、流动性的边际变化为“辅”:例如2010年10月超预期的CPI触发加息,流动性预期转负压制此前强势小盘成长股的估值,风格切至大盘周期股;12年10-12月外管局明显加快QFII和RQFII的审批额度,外资流入吹响A股低估值金融修复的号角;18年11月,监管环境放松促使游资与散户活跃,海外缩表不会提速修复流动性预期,使小盘成长股迎来喘息期。(3)年末排名考核压力下公募基金的“存量腾挪”,配置“此起彼伏”也助推了风格切换行情的时间和空间。若风格切换至公募基金轻仓的板块则会触发更强的换仓动能,例如12年与14年末的金融大反攻。

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在国家监管力度方面,一是督促中选企业落实药品质量安全的主体责任,严格落实原辅料质量控制,严控源头质量风险,严格按批准的处方工艺组织生产,加快药品信息化追溯体系建设;二是加强对中选药品生产、流通、使用全链条质量监管,提高抽检频次,加强不良反应监测,加大违法违规企业追责力度。同时,带量采购扩围之后,部分品种已经有三个企业中标,即使中标也将面临持续不断的竞争,国家政策中的药品溯源机制也使得药企不敢在质量上有所懈怠。王文涛走进村嶋孟的展台时,一锅米饭刚刚出锅,王文涛盛了一小碗米饭尝了尝,问村嶋孟,煮饭的秘诀是什么?村嶋孟回答:只要米好,煮饭没有秘密!王文涛说:“没有秘密,那我也能煮出好米饭了!”村嶋孟说,他非常喜欢黑龙江大米,大米节期间,他都会在现场给大家展示他的煮饭手艺。

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